Partition de la chanson : Valse des mauvais garçons (La) La couverture dépeint des mauvais garçons, des couples de danseurs, ainsi qu'un accordéoniste, l’illustration est signée Madrazo. La chanson commence ainsi " Depuis que Francis Carco écrit des romans, sur les vrais d'Paname, c'est le poteau des costauds, de tous les méchants .... "