Le FilmEcrans et studios - Les films du mois (Love me to night, Movie Crazy, Clair de lune, Les trois mousquetaires, Le roi bis...) Trente ans de cinéma : Avant-propos (Charles Burguet) - Les novateurs (Jean-Charles Reynaud) - Etoiles disparues (René Jeanne) - Quelques beaux souvenirs (José Germain) - Les cow-boys (Eliane Tayar) - Le film historique (Jacques Déristel) - Le film policier (Jacques Faure) - L'époque de la tarte à la crème (Jean Montauzé) Les grandes vedettes : Rudolph Valentino, par Max Renneville - Suzanne Grandais, par Gaston BiardBout d'essai : Conte inédit de Noël par André Armandy. Illustrations en couleurs, de Paul DufauFilms racontés : Les aventures du roi Pausole, racontées par Marcel Vertès - Maurin des Maures, raconté par G. Mont-VignierHors-texte : Portrait en héliogravure de Jeanette Mac Donald - Couverture dessinée par A. Rapeno